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客户管理

一、功能

本模块用于设定和管理客户的基本资料。 在建立销售单据时可直接从“客户管理”中提取客户信息。

二、界面

销售管理—>客户管理

三、说明

1、客户编码规则的设置:点击编码规则会自动跳到设置界面,录入编码名称、单别,选择流水位数,点击确定保存。


然后勾选需要审核按钮,再勾选需要审核的用户,点击确定保存,这样用户就有全选审核客户资料了


2、打开客户管理,点击新增

3、录入数据,完成后点击确定保存,标了*的是必填项。

4、审核客户

5、客户管理界面的6个页签:联系方式、基本信息、交易资料、收货地址、贸易参考、联系人,详细介绍如下:

     联系方式:主要录入客户的联系方式,比如:地址、联系人、电话等信息;

     基本信息:描述客户公司的基本情况,比如:什么行业,规模多大,主要市场等信息;

     交易资料:指做单跟进的业务员是谁,付款方式是什么,税率是多少等信息,设置好了后做单会自动带出;

     收货地址:指客户的收货地址,可以在“地址”框内录入数据,然后点击确定并新增;

     贸易参考:指客户公司年采购额,账期已经付款的记录是否可取;

     联系人:指交易时联系的对象,可增加多个,做单时可以选择需要的联系人来做单;


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