客户管理
一、功能
本模块用于设定和管理客户的基本资料。 在建立销售单据时可直接从“客户管理”中提取客户信息。
二、界面
销售管理—>客户管理
三、说明
1、客户编码规则的设置：点击编码规则会自动跳到设置界面，录入编码名称、单别，选择流水位数，点击确定保存。
然后勾选需要审核按钮，再勾选需要审核的用户，点击确定保存，这样用户就有全选审核客户资料了
2、打开客户管理，点击新增
3、录入数据，完成后点击确定保存，标了*的是必填项。客户编号：在现编码规则的最大编码+1生成当前客户编码。
4、公司信息：描述客户公司的基本情况，比如：什么行业，规模多大，主要市场等信息；
交易信息：指做单跟进的业务员是谁、交易常用货币、常用付款方式是什么及税率是多少等信息，设置好了后做单会自动带出；可给客户设置【信贷金额】，并设置【订单信贷】和【送货信贷】的检查方式，当客户信贷金额超出现欠款金额时，是提示还是禁止开单。如果选中了【结帐锁定】,表示开单时只能默认客户资料预设的付款方式，不允许修改单据中的付款方式。
联系人信息：可录入多个客户的联系人，电话，邮箱等信息，每录入完一行，点后面的【新增】提交保存；
收货地址：指客户常用的收货公司、地址、联系人、电话，每录入完一行，点后面【新增】提交保存。保存后在开单时单据的【收货地址】中可调用设置好了收货信息；
贸易参考：指客户公司年采购额，账期已经付款的记录是否可取；
5、如果客户的编码规则设置了要审核，必须要通过审核才能在单据中选择出来。
批量导入客户的方法：
1、保存模板：在导入界面，点击下载《客户资料批量导入模板》。
2、整理资料：打开保存的EXCEL文件，将供应商资料内容整理好并保存。
3、导入资料：点击右上角的[导入]，选择EXCEL文件，点击"上传文件"，开始导入