常见问题收集：
基础资料
1.问：工作台的常用功能怎么设置的。答：可在基础资料中的常用项目中设置想要的排序。
2.问：我们的数据会掉失吗？我们需要自己备份数据吗？
答：我们服务器每天都有自动备份，如果您想自己手动备份，可以在基础资料中的，帐户信息中点击备份下载。
3.问：为什么我在单别中设置送货单审核用户为某人，但他打开单据无审核权限。
答：检查是否设置了多级审核并启用了逐级审核，如：设置用户为二级审核人并启用了逐级审核，当一级审核未通过时，二级审核人是不能审核的。
4.问：为什么做了付款单并审核了，在现金银行账查询不到数据
答：因为在付款单上没有选择银行；可以设置收付款银行必填，在基础资料--系统设置--高级设置--收付款关联银行这里选择“关联”。
5.问：销售合同和采购合同的 单价和金额小数点位数 如何修改
答：在基础资料-系统设置-高级设置 修改单价和金额的小位数保留。
6.问：库存查询怎么显示多条型号记录，固定200条可以吗？
答：可以的，在系统设置--操作习惯设置--表格默认分页大小--选择更多的条数。
7.问：系统可以设置多久没有联系的客户自动到公海吗？
答：可以的！在系统设置--高级设置里面设置公海客户无订单/无联系回归天数。如果客户达到设置天数没有订单或没有联系的，系统会自动将客户移入公海。
但是注意的是,客户没联系回归公海，是针对用户领取的公海客户的操作。若是正式客户要实现，可按以下方法操作：
1：找到要设置的正式客户，先放到公海客户。
2：业务自己领取该客户，若超过设置天数没联系或没订单，会自动回归公海。
8.问：业务员助理开销售订单，能不能在新增单据时默认相关的业务员，而不是默认助理自己的名字。
答：可以基础资料—操作系统设置 ，修改开单默认业务员，自己设置为客户默认业务员。
9.问：能不能打送货单时，付款方式打印付款方式为现金，但需要实现收款才结账。
答：在基础资料--付款方式点击新增，然后类型选择交货后，再到付款方式这里输入现金保存，做单选择这个付款就是上面要的效果了
10.问：公司的签章和员工资料的签章分别有什么作用？
答：都是应用于报表，当用户的员工资料有上传签章，则报表显示员工签章；如果员工资料没上传签章，则报表显示公司签章。
11.问：客户订单能实现付全款才能让业务员操作送货吗？
答：能实现
1先在基础资料---系统设置---其他设置---把发货控制选择订金完成收款。
2生成订单时付款方式选择为预付款，那就需要把款项收完才可以送货。
12.问：为什么打印送货单短纸时，打印不全？
答：这个需要连接打印机的电脑上设置短纸的纸张。
1：在控制面板中点击设备和打印机。
2：点击打印机后任务栏显示打印机服务器属性设置纸张，勾选创建新纸张规格，填上纸张规格名称“LONGWAY”,纸张的宽度为（21.7CM）高度为（13.8CM），确定保存。
3：回到设备和打印机中，右键打印机-点击打印机属性-点击设备设置，纸张选择”LONGWAY”,再点击回常规-点击首选项纸张都选上”LONGWAY”，然后确定保存好。
4：回到浏览器登录龙维系统，在打印预览时选更多设置，在纸张尺寸中可以看到“LONGWAY”的纸张，缩放选择适合纸张大小，点击打印。
13.问：员工离职后新入职补岗员工应该如何设置，如何让新员工看到离职员工账号以前做的数据吗？
答：可以设置新员工看到离职员工以前的数据，具体操作步骤参考以下：
1.在基础资料--员工资料--先将离职员工设置为离职，接着新增新员工资料。
2.在基础资料--系统用户--新增新员工登陆账号，要注意所属的权限角色。
3.在基础资料--系统用户--找到刚新员工账号，设置“数据权限”，点击进去勾选离职员工，这样新用户就能看到离职用户数据。
14.问：可否让所有系统用户默认只看到自己数据，如业务员只看到自己的客户、报价单、销售订单等。
答：可以，首先在参数设置－高级设置－设置[系统保密]方式为“保密”，系统就会默认用户只能看到自己的数据了； 如果要设置部门主管看到本部门用户的数据，老板要看到所有用户的数据，可以到基础资料--系统用户--通过设置数据权限的方式实现。
15.问：怎么设置默认销售订单合同条款等信息？
答：1.在基础资料--备注列表--先新增销售订单条款内容。
2.在基础资料--单别设置--找到销售订单的单别，设置默认备注选择刚保存备注内容。
16.问：如何设置单据需要部门主管审核？
答：在基础资料--单别设置--选择对应单据--勾上需要审核--审核设置选中需要审核的用户--确定。
17.问：公司有三个采购员向同一个供应商采购，如果采购员之间不设置相互看对方数据的权限，能不能将此供应商的单据对三个采购员共享。
答：可以实现；实现方式：先到系统设置－－高级设置－－系统保密的保密方式设置为：分享客户不保密；然后打开此供应商资料，找到此供应商，设置共享给此三个采购员即可。
销售管理
18.问：为什么刚设置的付款方式，开单却选择不出来？
答：开单选择不到付款方式有以下可能性：
1.付款方式的类别与当前单据不符，比如类别为“采购”，做销售单是选择不出来的。
2.付款方式的性质为“现金”，而用户无现金开单权限。
19.问：销售送货单数量是1000，勾选生成发票，在发票数量输入800，保存后，为什么我们的开票查询没有等待开票的信息
答：因为发票数量是型号开票数量，我们送货单数量在发票上对冲的是数量这个字段
20.问：我接到多个客户的询价，能导入吗？
答：可以的，可在客户询价窗口右上角点击导入按钮，先下载模版，然后把客户资料和型号一一对应，再把这文件上传到即可。
21.问：一家客户每次送货的地址都不同，在送货单上怎么操作？
答：有两种方法。第一种：在送货单上收货标签处输入送货地址，打印单据时就会显示收货地址；
第二种：先在客户资料里新增地址信息，到送货单收货标签点击查找选择对应地址，打印单据时就会显示收货地址。
22.问：客户签订的合同有回传过来，有存方文件的地方吗？
答：可以打开对应的订单，再点击右下角的上传附件。如需要打开附件，可以把鼠标放在附件数上，再点击附件名称。
23.问：系统能否锁定一个客户不能做送货单
答：可以的，客户管理找到这个客户信息--打开后，在交易信息页签下有个信贷金额，可以通过信贷金额设置，来控制送货单拒绝做单。
24.问：做销售订单和送货单时，能否限制用户修改付款方式。
答:可以实现，通过设置客户资料的“结帐锁定”实现。
25.问：客户订单金额10000，实际我跟客户只要他付9800，剩下的尾款200不会再付了怎么样在系统实现。
答：可以在收款凭证用折扣金额抵消，把折扣金额填上不会再支付的金额。
26.问：能否每次新增单据，默认税率都是13%。
答：可以的。在供应商或客户资料里面设置税率13，每次新增单据会默认显示税率。
27.问：送货单是含税出的，但货有一部份退回来，那发票需要怎么处理？
答：可以在销售开票查询中勾选送货单和退货单，两份单一起对冲开票。
28.问：销售订单如何生成销售送货单？
答：有四种方法。
1.在销售订单单据里直接生成销售送货单
2.在销售订单列表往右拉滚动条，在最右边直接生成送货单
3.在销售订单查询里选中对应型号，点击下方生成送货。
4.新增送货单选择客户后点击订单选择（或点击订单号），选择对应型号。
29.问：美金客户做单怎么会带出税率的？
答：开单的税率会默认客户资料设置的税率，如果此客户做单几乎都是不含税的，可直接将客户资料的税率修改为0，以后做单就不含税了；偶尔做需要含税的单据，可人手输入税率。
*另新增客户的默认税率，是由公司资料设置的税率决定的，如果经常设置客户都是含税的，则在公司资料设置中可以设置税率为13，否则可设置为0。
30.问：销售订单已送了部份数量，剩下未送的数量客户不要了，怎么操作？如果最终客户又要求把未送数量安排送货，又怎么处理？
答：1.在销售订单查询--等待送货标签页，可以对未送货的数量进行取消操作。操作方法：选中要取消送货的型号，点击左下角的[取消送货]。
2.在销售订单查询--取消订单标签页，可以对已取消的型号进行恢复送货。操作方法：选中要恢复送货的型号，点击左下角的[恢复送货]。
31.问：销售订单只有一个型号和批号，但收货时有两个，现在送货提示数量不足，要怎么解决？
答：1.生成销售送货单后，点击“订单选择”按钮，再选择一次订单关联的型号。
2.再双击批号选中有数量的批号进行送货。
32.问：同一个型号，在型号查询界面看到的条数，与做销售订单选择型号显示的条数为什么不一样？而做送货单选择型号显示的条数为什么又不一样？
答：在型号查询界面，能查到型号的所有记录，不管型号数量是多少；
在做销售订单选择型号的界面，系统会智能过滤数量为0的型号，所以条数和型号查询界面的条数不一样。例：同一个仓库中有两条批号不同的型号，一条数量为0一条数量不为0，则数量为0的会被过滤掉，只显示数据不为0的型号。
在做送货单选择型号的界面，如果用户没负仓开单的权限，选择型号的界面只会显示有数量的记录，数量为0或负数的则不显示，所以条数和型号查询界面的条数不一样。
33.问：我做销售订单录入的型号没有批号，但是入库了两笔不同的批号，这种怎么出库？
答：在销售订单查询界面，选择订单生成送货，然后在送货单双击批号选择其中一个批号，点击确定；然后再点击订单选择，重新选择销售订单，选择后，再双击批号选择库存数量的型号，这样操作就可以关联到订单送货了
34.问：我的销售订单是含税，但我想送货时不含税，为什么我的送货单税率修改为0后，还是含税价？
答：那可以到基础资料 - 系统设置 - 其他设置 - 销售订单-》销售送货单中修改为允许。
35.问：有一笔已经送货了一部份的订单，剩下的数量要变更货期，如何处理？
答：打开订单，双击货期，会弹出货期修改窗口，选择新的货期，然后点修改即可。
*批号、单价、税价、数量也支持这种修改方式。
36.问：对账日是25，做单日期是24，收款日期是什么（对账日只考虑做单日期，不考虑付款方式）
答：对账日是25，表示25日前送的货归于本月，25到月底送的货归下个月。
若客户是付款方式是月结，24号送的货为本月底付款，25号之后送的货为下个月底付款。
采购管理
37.问：为什么上个月的采购订单还没有做收货，查也无关联单据，修改按钮却为灰色，无法修改？
答：这些情况有两种可能性，一是当前用户没有采购订单修改的权限；二是财务用户对系统做了关账处理。（关账功能作用：是财务为了防止用户修改跨月数据，导致已经结账的数据有变动）
38.问：库存都已经有足够的库存数量了，为什么在采购计划这里还建议我采购
答：采购计划每次打开都是默认按销售订单备货的，默认的查询条件是不考虑库存数量的；如果需要考虑库存，在采购计划界面勾选“考虑库存”选项，再查询就会把库存充足销售订单的过滤不显示。
39.问：采购订单直接生成采购收货单为什么修改不了价格？
答：因为设置了不允许修改。在基础资料-系统设置---其他设置这里的的参数：采购订单生成收货单，在收货单上选择了不允许修改价格参数导致的，把条件改成允许就行。
应收应付
40.问：在会计凭证这里选择送货单生成会计凭证，借贷不平
答：因为送货单的税额跟未税金额导致的，总金额是直接用数量*税价得来。处理方法：最好把单价小数位数默认6位，减少差额。修改小数位后，之前做的单不会变更，需要点击修改重新录入价格保存后才会更新。
41.问：预收款如何对冲销售送货的应收款？
答：销售送货后系统会生成应收，在应收模块中一起勾选对应的预收和送货单产生的应收做对冲。
流程如下：销售订单--销售送货单--应收款--勾选预收和应收做收款对冲
常用咨询
42.问：型号查询界面的采购价、销售价、成本是怎么来的，什么情况下会变化？
答：型号查询界面的成本、销售价、采购价是产生型号时带出来的，包括期初导入及做单产生型号的方式，比如做采购订单产生的型号，就会有采购价和成本，但销售价为空；做销售订单产生的型号，会有销售价，但采购价为空。
销售价后期不会自行变更的，如果需要调整可以人为修改处理。
成本后期会受收货单的单价影响，每次收货都会以加权平均的方式计算成本。
采购价受最后一笔收货单的单价影响，也可以人为修改。
43.问：为什么库存查询的成本价不对？
答：我们成本价是按收货单上的未税价格按移动平均法计算出来。认为不对时，可以查询出入流水账和重新计算成本。
44.问：请问系统可以通过采购价加利润比例生成销售报价价格吗？
答：可以。在客户询价模块-报价-利润率（设置比例后）-确定，系统会根据设置的利润率来生成销售报价价格。
45.问：送货单选择了银行资料为招商银行，保存单据并审核了，为什么在现金银行账查询不到招商银行本笔记录，而送货单在应收款查询中仍有显示？
答：送货单的付款方式，如果不是“现金”性质的付款方式，送货单会产生应收款的；如果是“现金”性质的付款方式，表示直接结账，才会产生银行流水。
46.问：库存查询的销售在途、采购在途、转仓在途的数量从哪里来的，怎么清零
答：“销售在途”是指 销售订单中未送货数量，由销售订单生成，送货单后，销售在途数量会减少；
“采购在途”是指采购订单中未收货数量，由采购订单生成，收货单后，采购在途数量会减少；
“转仓在途”是指“转仓单”中未接收的数量， 由系统未审核的“转仓单”自动统计生成；当转仓单审核后，转仓在途数量会减少。
47.问：之前录入的数据大多资料都是试用的，感觉有些乱，请问能否清空数据，正式重新开始。
答：可以，找客服人员确认（或书面）。
48.问：当在客户询价有10条型号，都选择生成报价单没有全部带过来
答：检查下客户跟货币是不是统一，只有客户跟货币统一才会带过去